Vermögensaufbau / Investment und Beteiligungen
Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Betreuung im Aufbau und Verwaltung von Vermögen. Dazu gehören Investments aller Art (Fonds, ETF’s, ETC’s, Zertifikate, u.a.) und besonders auch Beteiligungen wie Schiffsfonds, Energiefonds, Infrastrukturfonds und vieles mehr. Wir verfügen über besondere Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und Schiffsbeteiligungen. Unser Augenmerk liegt wie immer zuerst darauf, ob es zum Anleger passt. Dann soll es durchaus eine Streuung in wenig korrelierende Anlageklassen geben.
Aber eine genaue qualitative Auswahl ist ebenso wichtig und erfordert gründliche Prüfungen.
Vermögensaufbau mit Erfolgsbeteiligung
Wir sind davon überzeugt, dass wir für unsere Kunden erfolgreich und anhaltend Ertrag bei der Geldanlage erzielen können.
Darum bieten wir als Besonderheit an, dass unser Honorar zu etwa der Hälfte nur dann fließt, wenn nachhaltige Gewinne vorhanden sind. Details finden sie in der PDF-Datei
Was nutzt ein "Haftungsdach"?
Über 95% aller Finanzberater arbeiten im Bereich Vermögensaufbau auf der Basis einer Ausnahmeregelung. Danach dürfen Investmentfonds von Beratern nach §34 c der Gewerbeordnung vermittelt werden.
Es handelt sich dabei also um ein Gewerbe - spezielle Fachkenntnise werden nicht benötigt.
Eine umfassende Beratung ist jedoch nur innerhalb eines Institutes nach KWG 32 von der BaFin (Aufsichtsamt für Finanzdienstleitung) möglich. Ein Haftungsdach erlaubt den Teilnehmern eine umfassende Beratung.
Dabei werden die sicherheits- und haftungsrelevanten Fragen zum Schutze der Kunden geprüft. Es geht nicht um Produkte oder inhaltliche Vorgaben, sondern um Protokollpflichten, Dokumentationen, Fortbildung, Interessenkonflikte und Ähnliches.
Wer Märkte selbst beurteilen will und kostengünstige und transparente Anlageformen (wie z.B. ETF's) nutzen will, braucht dieses Haftungsdach - und schützt zudem seine Kunden zusätzlich.