Gründlich
Gründlichkeit kostet Zeit und damit Geld. Es ist ein Investment.
Der erste Nutzen für den Kunden ist die bessere Qualität, die daraus folgt. Und wie steht es mit dem Berater?
Sein Nutzen entsteht, wenn es zu einer langfristigen Kundenbeziehung kommt.
Darum prüfen wir gemeinsam mit Ihnen in einem unverbindlichen Erstgespräch, ob wir in diesem Sinn zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten können.
Wenn ja, lohnt sich für eine lange Beziehung viel Gründlichkeit - schon ganz am Anfang.
Hintergrund:
Manchmal entsteht der Eindruck, eine lang angelegte Kundenbeziehung mit ausschließlich einem Berater würde eventuell unfrei machen. Andersherum vermutet eben auch der Berater keine langfristige Beziehung. Darum wird er motiviert, sein Geld schnell zu verdienen.
Schnell - geht dann schnell zu Lasten der Gründlichkeit.
Sein Geld verdienen - das kann dann zu einer zu starken Gewichtung des Provisionsaspektes führen.
So möchten wir es nicht machen.
Beispiel Vermögensübersicht
Hier finden Sie ein umfangreiches Beispiel für eine Finanzplanung.
Beispiel Datenbasis
Hier finden Sie ein Beispiel für die erfasste Datenbasis.
Neben den hier aufgeführten Daten werden noch die „weichen“ Faktoren (Sorgen, Wünsche, Vorlieben etc) als sehr wichtig integriert.